Dilua o leite condensado em 2 vezes a mesma medida de água e utilize a metade para umedecer as fatias de pão.
Numa forma refratária, intercale camadas de pão, maças polvilhadas com açúcar e canela.
Termine com o pão.
Espalhe a manteiga e leve ao forno por 45 minutos.
Retire e cubra com um merengue feito com o açúcar e as claras em neve.
Volte ao forno para dourar.
Leve ao fogo em banho-maria o restante do leite condensado diluído com as gemas e a baunilha, mexendo até engrossar.
Sirva quente com o molho de gemas.